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2021/07/25 美股財經週報

Recap & Outlook - WK #30


下週觀察重點 財報發布時程請點我

  • 科技巨頭 FAAMG 全在下週發布財報
  • Tesla 打頭陣,週一盤後發布財報,預期 EPS $0.98
  • 週三 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率、貨幣政策會議聲明
  • 週四 7/29 Robinhood IPO,Forbes表示不是很看好
  • 上週五 財政部長葉倫警告國會,美國債務上限 8/2 到期,如不再延期或再提高上限,美債將違約導致政府部門關門


本週重要回顧

  • 三大指數週五收盤均創歷史新高
  • 根據Factset,S&P 500公司
    • 24% 已發布Q2財報中,88% EPS超越預期,1%相符,只有 11%低於預期
    • 超越 1年 83%、5年 75%的歷史平均數據
    • 如果維持 88%的超預期,將是 2008年以來最佳歷史數據
    • Twitter EPS 大超預期 188.9%
  • 拜登認為通脹是暫時的,尊重美聯儲專業
  • 大陸對在線教育、學科培訓行業監管措施正式落地,中概教育類股全面跳水

S&P 500 EPS超預期排行榜,Source: Factset




07/19 週一

  • 三大指數均下跌,Dow Jones下跌 2.09%、725點,為2020年10月以來最大跌幅,S&P 500下跌 1.59%,Nasdaq下跌 1.06%。
  • 媒體事後報導市場擔憂 Delta 病毒肆虐,因為美國單日確診病例持續攀升到接近 5萬
  • $IBM 盤後發布季報,雲相關業務成長創下三年來最強勁收入成長,當日收盤跌 0.71%,盤後則上漲超過 3%
歐美疫情再起,美國新染病高達 88% 都是Delta Variant!

07/20 週二

  • 週一大跌後,今天美股三大指數大反彈,Dow Jones收漲 550.35點、漲幅 1.62%,S&P 500收漲 64.57點、漲幅 1.52%,Nasdaq收漲 223.9點、1.57%
  • $NFLX Netflix 收盤小漲 0.14% 但
    • 盤後發布財報,營收增長但淨利低於市場預期,單季新增用戶數為四年來新低,北美用戶較 Q1 減少 43萬公司稱北美市場已飽和
    • Morgan Stanley重申增持,目標價 $650,但隔天 7/21 收盤大跌 3.28%
Netflix 全球每週累積新增用戶數
  • Jeff Bezos 亞馬遜創辦人貝佐斯完成太空炫富/懸浮,跟他弟弟、兩位乘客共四人,搭乘投資的 Blue Origin 火箭 New Shepard 成功超過 Kàrmàn Line (超過地表 100公里),但實況轉播時沒有座艙內部影音,效果大打折扣
Blue Origin的New Shepard發射升空 17秒後畫面




07/21 週三

  • $ASML EUV獨家供應商 ASML 盤前公布財報,收盤大漲 5.4%
    • 營收同比增長 20.87%,略低於市場預期
    • 淨利潤同比增長 38.2%,毛利率為 50.9%
    • Q2訂單環比激增 74%,遠超市場預期
    • 計畫 2021/07/22~2023/12/31 回購 90億歐元股票
    • 根據 SEMI 國際半導體產業協會估計,全球 WFE 銷售額 2022年將再創新高
  • $KO 可口可樂 盤前公布財報,盤中創下歷史新高$57.56,但收在 $57.01、上漲 1.29%
    • 營收、獲利均大幅超出預期
    • 上調全年業績指引,預期全年營收增加 12% ~ 14%,EPS 增加 13% ~ 15%
    • 眾多投行 Credit Suisse、Barclay、Citi、Wells Fargo均上調目標價
  • $TXN 全球類比IC龍頭德州儀器 (TI) 盤後發布財報,盤後大跌近 5%,透露半導體需求警訊!
    • 市場預期半導體需求強勁,但 TI 的財測與看法相反!
    • Q2 營收、獲利均超越市場預期,
    • CEO 認為晶片缺貨很快會結束,但其他同業看法相反,因此拒絕預測Q4營收
    • Q3營收展望低於預估,加上市場認為拒絕預測Q4代表看壞後續需求,盤後大跌近 5%
TI 是全球類比 IC 龍頭,佔約 20%

  • Crypto 加密貨幣
    • 比特幣跌破 $30,000,但 ARK 基金仍大舉買入 $COIN CoinBase達 $31M 
    • SEC主席 Genslar 對於區塊鏈上主要透過 以太坊 創建的股權通證 (Stock Token) ,認為涉及證券交易,必須在《證券法》體制下運作,幣安交易所遭到多國監管限制,中止相關服務

07/22 週四

  • $NUE NUCOR 美國鋼鐵人 盤前發布財報,收盤上漲 1.02%
    • 營收、獲利雙超預期,並預期Q3會創歷史新高
  • $INTL Intel 盤後公布財報,盤後下跌、隔日更大跌 5.29%
    • 營收、獲利均超越預期,PC晶片銷量同比增長 33%
    • EPS $1.28 > $1.06 預期、營收 $18.5B > $17.8B
    • 亮點是自動駕駛部門 Mobileye 營收大增 124%,並開始在紐約測試
    • 獲利高的數據中心營收成長乏力、同比下跌 9%
    • 預期Q3毛利 55%,遠低於Q2的 59.2%
    • 投行看法分歧但均調降目標價,Morgan Stanley下調至 $70,Barclay下調至 $50
    • Intel 認為需要兩年時間才能趕上需求,與 TI 看法分歧,市場預估Q3才能明朗
Intel 2021Q3預期毛利率下滑

  • $TWTR Twitter 盤後發布財報全面超出市場預期,隔日上漲 3.5%
    • 營收同比增長 74%
    • 市場預期虧損 9,600萬美元,但淨利潤 6,600萬美元!
    • DAU(每日活躍用戶數)同比增長 11%
  • $SNAP Snapchat 盤後發布超出市場預期財報,隔日大漲 23.82%!
    • 營收同比增長 116%!
    • 虧損縮減 53%、每股虧損 $0.1 (去年同期虧損 $0.23)
    • DAU 同比增長 23%
  • Crypto 加密貨幣 $SQ Square發起 B-World 大會
    • Square CEO Jack Dorsey 認為推動比特幣的發展像他小時候的 Internet,期望能幫助實現世界和平,並將透過Square成立去比特幣中心化的金融服務
    • Tesla CEO Elon Musk 說 Tesla 及 SpaceX 和他本人都不會出售比特幣,Tesla 可能恢復接受比特幣付款
    • ARK Invest 的 Cathie Wood 則認為從 ESG 的角度來看,比特幣可能是最好的貨幣形式,也是她支持比特幣的原因之一 (ESG: Environment、Social、Governance)

7/23 週五

  • 美股三大指數收盤均創下歷史新高!
  • $AXP American Express 盤前公布財報
    • 營收同比增長 33%、淨利潤 22.8億,去年同期受疫情影響只有 2.57億
    • EPS $2.8 大幅超出市場預期的 $1.58
    • 公司並未發佈Q3指引,收盤上漲 1.33%
  • 中概教育類股全面暴跌、拖累中概股下跌
    • 中共中央、國務院辦公廳正式通知,學科類培訓機構一律不得上市融資,嚴禁資本化運作!
    • 港股在線教育類股暴跌後,美股中概教育類股全面崩盤
    • 教育類:好未來 -70%、高途 -63.26%、新東方 -43.11%
    • 其他中概股:$TCEHY 騰訊 -3.95%、$BABA 阿里巴巴 -3.51%、$BIDU 百度 -3.27%





下週觀察重點

  • 科技巨頭 FAAMG 全在下週發布財報
  • Tesla 打頭陣,週一盤後發布財報,預期 EPS $0.98
  • 週三 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率、貨幣政策會議聲明
  • 週四 7/29 Robinhood IPO,Forbes表示不是很看好

財報發佈時程

  • 7/26 週一
    • 盤前 Lockheed Martin (太空概念股)
    • 盤後 Tesla,市場預期 EPS $0.98
  • 7/27 週二
    • 盤前 GE、3M、Corning
    • 盤後 AppleAMDMicrosoftAlphabet (Google)、VISA、Teladoc、Starbucks
  • 7/28 週三
    • 盤前 Boeing、Shopify、Pfizer、McDonald、Spotify
    • 盤後 Facebook、Ford、Paypal、Qualcomm、Lam Research (WFE)
  • 7/29 週四
    • 盤前 AstraZeneca (AZ疫苗)、Merck
    • 盤後 Amazon、Pinterest、Skyworks (Apple RF晶片供應商)
  • 7/30 週五
    • 盤前 P&G、能源的ExonMobil、Chevron




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