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2021/09/05 美股財經週報
美股探路客美股財經週報

Recap & Outlook - WK #36

下週觀察重點、財報時程請點我

  • 週一 美國勞工日股市休假一天
  • 過去 20年統計，9 月是 S&P 500 一年中表現最差的月份，但根據 FactSet資料，過去 30年以來，最近 4次 S&P 500指數前 8月漲幅超過 15%，剩餘 4個月平均漲幅達 8.85%
  • 市場持續抱持 “Bad News is Good News” 的看法，認為就業數據不佳將讓美聯儲持續寬鬆，但預期進入第四季美股波動性將增加
  • 週五 美國勞工部公布 8月生產者物價指數 PPI，關乎美國企業的通膨壓力
  • 比特幣上週五突破 5萬，如果能站穩市場預期可能上漲到 5.8萬

美國生產者物價指數 PPI


本週重要回顧

收盤 本週 YTD
Dow Jones 35,369 -0.2% 15.6%
S&P 500 4,535 0.6% 20.7%
Nasdaq 15,364 1.5% 19.2%
10y國債利率 1.32% 0.76% 0.4%

  • S&P 500 指數公司有 496家已發布財報，其中86% EPS 超越預期、83% 營收超越預期
  • 週二 標普發表 6月 Case-Shiller 房價指數繼續攀升，較上月增加 1.97%，一年共上漲 18.6%，低利率刺激了需求，房價持續上漲
  • 週三 ISM 8月美國製造業採購經理人指數 (Manufacturing PMI) 59.9，較 7月份的 59.5上升，也較預期 58.5 略高，表示美國工廠活動強勁增長，但供應鏈問題限制了成長
  • 週四 美國週失業率數據公布為 34萬人、較上月 35.4萬減少，較預期 34.5萬為佳
  • 週五 美國勞工部發布 8月非農就業人數 23.5萬，遠低於預期的 72萬，三大指數開盤上漲但資料公布後均開始下跌，市場認為 delta病毒肆虐影響就業，經濟復甦腳步放緩，收盤道指下跌 0.21%、S&P 500微幅下跌 0.03%、納指上漲 0.21%
  • 上週經濟數據好、壞參半，8月非農就業數據大減，可能導致美聯儲維持寬鬆、延後宣布縮減 QE 時間，股市到 9/22 FOMC 會議紀要前估計上漲機率仍高
  • 比特幣本週五突破 $5萬美元，收在 $50025.04，較上週五上漲 1.9%

美國非農就業數據 2020.09～2020.08





08/30 週一

  • $LI 理想汽車 盤前發布財報，營收大增
    • 第二季營收50.4億人民幣、同比增長40.9%
    • 淨虧損達2.355億、同比增加291%
    • 整車毛利率從Q1的17.3%上升至18.9%，為中國電動車蔚來 (18.6%)、小鵬 (11.9%) 中最高者
    • 上半年汽車交付量達30154輛、同比增長217.4%，第二季交付17575輛、同比增長166.1%
    • 理想汽車目前現金儲備達462.3億
  • $ZM Zoom 盤後發布財報，表現可圈可點，但下季成長性大減，導致股價隔日暴跌16.69%
    • 營收10.2億美元、同比增長54%，首次突破10億，且高於預期的9.91億，但較上季的成長服務 191%已經大幅放緩
    • 淨利潤3.171億、去年同期 1.86億，大幅成長70%
    • 展望下季，公司預期EPS $1.07～$1.08，低於FactSet調查分析師的 $1.1，營收成長增幅也將放緩至 31%，為有史以來最低紀錄
    • 媒體報導 ARK ETF投入$5700萬，抄底Zoom股票

08/31 週二

  • $CRWD Crowdstrike SaaS雲端網路安全大廠盤後發布財報，並提高下季、年度指引，但股價前一週因白宮網路安全會議利多大漲、單季虧損擴大，財報發布後隔日下跌3.93%
    • 營收3.38億美元、同比增長70%
    • 淨虧損5731.8萬美元、同比大增91.8% 
    • EPS ($0.25)、去年同期為($0.14)
    • 公司預期Q3營收3.58億～3.653億，Non-GAAP淨利潤1970～2500萬美元，Non-GAAP EPS $0.08~$0.1
    • 公司上調全年指引，營收為13.912億～14.094億，Non-GAAP淨利潤1.029億～1.165億，Non-GAAP EPS $0.43~$0.49

09/01 週三

  • $CHWY Chewy 盤後公布季報，營收、獲利均低於預期，隔日大跌9.29%
    • 營收21.55億、同比增長26.8%，但低於預期的22億
    • 淨虧損1668.6萬，包含2558.9萬股權費用
    • EPS ($0.04)、低於預期的 ($0.02)
  • $AI C3.ai 盤後發布季報，喜憂參半隔日大跌10.24%，但週五回彈6.17%
    • 9/1 宣佈與Google就雲服務達成合作協議，將AI技術普及到更多行業，當日收盤上漲3.05%
    • 盤後季報營收5240萬、高於預期的5120萬，但 EPS ($0.37) 轉盈為虧、低於預期的 ($0.28)
  • $OKTA Okta 雲身分認證服務公司，盤後發布季報，營收、虧損均優於預期
    • 營收3.16億、同比增長57%，高於預期的2.96億
    • Non-GAAP EPS $0.11、超越預期的 ($0.35)
    • 公司上調Q3和全年指引，Q3 EPS ($0.25~0.24)、預期 ($0.34)，營收3.25億～3.27億、預期 3.2293億
    • 全年營收指引為12.43～12.5億、同比增長49%～50%，高於預期的12.2億，Non-GAAP EPS ($0.77)～($0.74)、優於預期的 ($1.11)




09/02 週四

  • $DOCU DocuSign 電子簽名解決方案公司，盤後公布財報
    • 營收5.118億、同比增長50%，優於預期的4.853億
    • Non-GAAP EPS $0.47、優於預期的 $0.4
    • Q3指引營收5.26億～5.32億，全年營收20.78億～20.88億
  • $AVGO IC設計大廠Broadcom 盤後公布財報，業績增長不如同業，分析師看法兩極化
    • 營收67.78億、同比增長16%
    • 淨利潤18.76億、同比增長173%
    • 公司預期下季營收73.5億、同比增長14%，優於預期的72.3億

09/03 週五

  • Crypto 
    • 比特幣橫盤整理，較上週五收盤下跌 1.7%，收在$48,552.56
    • 華爾街日報報導，薩爾瓦多 9/7 將比特幣定為正式法幣，後續發展值得觀察
  • 非農就業 
    • 美國勞工部發布 8月非農就業人數 23.5萬，遠低於預期的 72萬，三大指數開盤上漲但資料公布後均開始下跌，市場認為 delta病毒肆虐影響就業，經濟復甦腳步放緩
    • 市場持續有“Bad News (for the economic) is Good News (for the stock market)” 的觀點，認為經濟數據不佳會讓美聯儲持續寬鬆，延後縮減QE時間

S&P 500指數前 9月漲幅超過 15%時，剩餘 4個月漲幅統計







下週財報重點 

重要公司財報發佈時程

  • 09/07 週二
    • 盤後 UiPath $PATH
  • 09/08 週三
    • 盤後 Lululemon、GameStop、SentinelOne
  • 09/09 週四
    • 盤後 Affirm、Zscaler、Oracle
  • 09/11 週五
    • 盤前 Kroger

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