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2021/09/12 美股財經週報
美股探路客美股財經週報

Recap & Outlook - WK #37

下週觀察重點、財報時程請點我

  • 美國財報季進入尾聲，但剩下 4 個月超過 110 家公司計劃上市：https://www.nasdaq.com/market-activity/ipos
  • 技術面來看，S&P 500 指數 9/2 創新高後已連續下跌 5 天、跌破月線支撐，今年 6 月以來，三次指數下跌介於月線與季線之間，都有買盤入場，Charles Schwab 分析師預期類似情形本週也有機會發生 (附註：過去表現不代表未來，意見僅供參考)
  • 週二 公布美國 8 月消費者物價指數 CPI，核心物價指數上個月自 4.5%下跌至 4.3%，但仍高於聯準會預期
  • 週四 公布美國 8 月零售業銷售數據，7月僅較 6月增加 2.4%，6月則增加 9.2%，預期數字不會太好
  • 週五 密西根大學發布消費者信心指數報告，因 Delta 變種病毒影響，預期數據不會太理想

S&P 500 指數走勢 - 月線、季線支撐

Source: 美股探路客整理


本週重要回顧

收盤 本週 YTD
Dow Jones 34,608 -2.2% 13.1%
S&P 500 4,459 -1.7% 18.3%
Nasdaq 15,115 -1.6% 17.3%
10y國債利率 1.33% 0.0% 0.4%

  • 上週 S&P 500 指數、道瓊指數連跌四天、Nasdaq 下跌三天，S&P 500為 2月中旬以來首次連續下跌 5 天
  • 針對美國 71家投資機構的調查顯示，預期 2021年美國 GDP 成長率約為 6%，是 1984年以來最高，但較今年 7月底調查的預期值 7% 為低
  • 美國疫苗覆蓋率上升、確診病例已開始下滑，但市場預期經濟重啟遞延，預期 2021 年 GDP 成長率下滑，2022年則成長率增加
  • S&P 500 指數公司有 497 家公布季報，86% EPS 超預期、YoY 成長 92%，83% 營收超預期、YoY 25.4%
  • 週五 勞工部公布生產者物價指數 PPI 年增率 8.3%，略超預期但為近 11 年來最高，影響為製造及批發價格，較將於下週二發表的 CPI 指數影響小
  • 週五 Apple 與 Epi Games 的反壟斷訴訟判決盤中出爐，對 Apple 有利的部分是不被認定有壟斷事實，不利的部分是 App Store 必須對開發商開放第三方支付，預期將影響 App Store 的收入，Apple 股價下跌 3.31%
  • 比特幣上週五跌破 5 萬，收在 $44,857.38

美國投資機構 GDP 成長預測趨勢

Source: Bloomberg






09/07 週二

  • $PATH UiPATH 盤後發布財報，營收超越市場預期，但盈轉虧導致盤後下跌超過 7%
    • 第二季營收1.955億美元、同比增長40%，市場預期營收 1.8434億
    • 淨虧損達 1 億、EPS ($0.19) ，去年同期則為獲利 500萬美元
    • Q3指引為營收 2.07億～2.09億

    09/08 週三

    • $LULU Lululemon 盤後發布Q2財報，全球銷量大增近 50%
      • 營收 14.51億美元、同比增長 61%
      • 淨利潤 2.08億美元、同比大增 140% 
      • 攤薄後 EPS $1.59、去年同期為 $0.66
      • 公司全年指引，營收為61.9億～62.6億
      • 攤薄後 EPS $7.16～$7.26
    • $GME GameStop 盤後發布財報，營收超預期但虧損擴大
      • 第二季營收 11.8億美元、同比增長25.6%，市場預期營收 11.2億
      • EPS ($0.85) ，市場預期 EPS ($0.45)
      • $S SentinelOne 盤後發布財報，營收超預期但虧損擴大
        • 第二季營收 4,575萬美元，市場預期營收 4,040萬
        • EPS ($0.38) ，預期 EPS 為 ($0.20) 

        09/09 週四

        • $AFRM Affirm 盤後公布季報，營收、交易額大成長
          • 營收 2.26億、同比增長 71%，大超預期
          • 因股權激勵支出淨虧損 1.28億，較去年同期獲利 3,480萬為高
          • 平台總交易額 (GMV) 25億美元，同比增長 106%
          • 用戶數達 710萬，同比增長 97%，活躍商家達 29000家，同比增長 412%
        • $ZS Zscaler 盤後發布季報，喜憂參半隔日大跌10.24%，但週五回彈6.17%
          • 單季營收 1.971億、同比增長 57%，超越預期的 1.8682億
          • EPS $0.14 超越預期的 $0.09




          09/10 週五

          • $KG Kroger 巴菲特持股的零售超市，盤前公布財報
            • 單季營收 316.82億美元，優於預期的306.8億
            • EPS $0.8、優於預期的 $0.64
            • 預期全年 EPS $3.25~$3.35、優於預期的 $3.06
          • 生產者物價指數 
            • 美國勞工部發布 8月生產者物價指數 PPI 年增率達 8.3%，創下近 11 年來最大增幅
            • 數據顯示新冠疫情持續給供應鏈帶來壓力，高通膨情形可能將持續一段時間
          • Crypto
            • 本週二比特幣暴跌 11.8%，週五下跌 3.31% 收在 $44,857.38

          美國生產者物價指數 PPI 8月年增率達 8.3%






          下週財報重點 

          重要公司財報發佈時程

          • 09/13 週一
            • 盤後 Oracle
          • 09/14 週二
            • 盤後 Skillsoft (全球最大在線教育公司)
          • 09/09 週三
            • 盤前 晶科能源 (Jinko Solar)

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