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2021/08/15 美股財經週報
美股探路客美股財經週報

Recap & Outlook - WK #33


下週觀察重點、財報時程請點我

  • 下週重量級零售類股發布財報,將影響股市板塊的發展走向
    • 週二 Walmart、HomeDepot
    • 週三 Lowe's、Target
    • 週四 Macy's、Ross
  • 重量級半導體公司發布財報
    • 週三 Analog Devices、nVidia、Synopsys
    • 週四 Applied Materials  
  • 週三 FOMC 發布 7/27~28會議紀錄,將會被仔細分析是否顯示 Fed縮減購債的規劃 


本週重要回顧

收盤 本週 YTD
Dow Jones 35,515 +0.9% +16%
S&P 500 4,468 +0.7% +19%
Nasdaq 14,823 -0.1% +15%
10y國債利率 1.29% +0% +0.4%

  • 美股三大指數上週只有Nasdaq下跌,YTD漲幅也落後 Dow Jones 跟 S&P 500
  • S&P 500指數公司累計已有 456家 (91%) 公司公布財報,其中 85%的EPS超過預期、83%的營收超過預期
  • 上週公布財報的 12家 S&P 500公司中,83%獲利超越預期
  • 週三 美國勞工統計局發布 7月消費者物價指數 CPI 年增 5.4%,與市場預期相當,仍在高檔。扣除能源及食品,CPI 較上月增長 0.3%,略低於預期的 0.4%
  • 週四 美國勞工統計局發布 7月生產者物價指數 PPI 上升 1.0%、年增 7.8%,較經濟學家預期為高,顯示大宗商品成本上升,企業通膨壓力上升
  • 週五
    • 密西根大學發布 8月消費者信心指數 70.2,遠低於預期的81.3,受 Delta病毒肆虐影響,引發消費者對景氣復甦的疑慮 (經濟復甦仍需觀察其他指標,例如失業率... 
    • 比特幣週五收在 $47,860,較上週五上漲 11.6% (註:比特幣週末仍正常交易)
美國 CPI指數年增率十年走勢,Source: U.S. Bureau of Labor Statistics




08/07 週六

  • $BRK.A、$BRK.B Berkshire Hathaway 發布2021Q2財報
    • Q2總營收691.14億美元,去年同期568.40億美元,同比增長21.6%
    • 淨利280.94億美元,去年同期262.95億美元,同比增長6.8%
      • 其中投資及衍生品淨利為214.08億美元,去年同期為316.45億美元
      • 營運產生淨利66.86億美元,去年同期為55.13億美元,同比增長21.3%
    • A類股每股收益 18,488美元、去年同期 16,314美元
    • B類股每股收益 12.33美元、去年同期 10.88美元
    • 截至 6/30,持股約 69%集中在四家公司,美國運通 251億、蘋果 1,243億、美國銀行 426億、可口可樂 216億
Berkshire Hathaway 2021年持股

08/10 週二

  • $U Unity 較上季指引更好的財報,盤後微幅下跌0.14%,隔日大漲13.25%
    • 營收2.736億,同比增長48%,超越先前業績指引的2.4~2.45億
    • 公司已經連續11季業績成長超過30%,重回成長超 40%
    • 營運虧損擴大到 149.2M、去年同期為24.8M,EPS ($0.53)、去年同期 ($0.21)
    • Non GAAP營運虧損 3.2M、較去年同期 8.7M減少
    • Non GAAP EPS ($0.02)、去年同期 ($0.09)
    • 過去12個月貢獻超過10萬美金的客戶從716成長到888位
    • 公司提高全年營收預期至10.45~10.6億,上季預估10~10.6億
  • $COIN Coinbase 盤後發布季報,成長力道大超預期,但由於加密貨幣波動性高,公司不提供下季指引
    • 用戶成長至 6,800萬,月活交易用戶達 880萬
    • 總交易金額 4,620億,較上季增 38%
    • 營收 22.3億、優於市場預期的 17.8億
    • 淨利 15.9億,較去年同期暴增 49倍,EPS $3.45

08/11 週三

  • $TSLA Tesla 新聞報導 Tesla 大陸銷量 7月大跌近 7成,剩下不到 1萬輛 不要緊?
    • 實際上 Tesla 7月大陸批發銷量 (加出口) 根 6月差不多,出口多自然本地少
    • Elon Musk 在 Twitter解釋,上海上半季生產出口用車、下半季生產本地需求用車
    • Musk 提到 Bosch、Renesas這兩家標準型晶片供應緊張
    • Tesla 需求仍大於供給
Tesla 上海工廠批發銷量 (本地+出口) ,Source: InsideEVs

  • $OPEN Opendoor 盤後發布亮眼的季報,隔日股價大漲 24%
    • Q2 營收 11.85 億、環比增長 59%,房屋銷量 3,481、環比增長 41%
    • 毛利 1,590萬、環比增長 64%,毛利率 13.4%
    • 淨利潤 ($1.44億) ,較上季 ($2.7億) 縮減
    • Adjusted EBITDA $26M、上季則為 ($2M) 
    • 新購屋量 8,494,較上季成長 136%、銷售範圍擴大到 41個城市
    • Q3指引
      • 營收 $1.8B~$1.9B、Adjusted EBITDA $15M~25M
  • $CPNG Coupang 韓國電商龍頭盤後發布季報,虧損擴大隔日大跌 8.25%
    • 營收 44.8億、同比增長 71%
    • 活躍用戶增長 26%、達 1,702萬
    • 虧損大幅增加至 5.186億,去年同期虧損 1.02億



08/12 週四

  • $PLTR Palantir 盤前公布炸裂的業績,盤前大漲超過 9%!
    • Q2 、H1營收同比增長 49%,美國商業客戶營收同比增長 90%
    • Q2營收 $376M,調整後營業淨利$117M、營業利益率 31%,先前指引 23
    • 調整後H1營業淨利 $233M、營業利益率 33%
    • 上半年自由現金流 $201M、去年同期 ($232M)
    • 商業客戶數較上季增 32%、營收 28% YoY,美國商業客戶營收90% YoY
    • 政府客戶營收66% YoY
    • 截至Q2還有$34億的剩餘訂單在手,YoY 63%
    • 展望
      • 全年自由現金流預估自$150M大增一倍到$300M
      • Q3 營收$385M,調整後營業利益率 22%
      • 全年跟未來4年預估營收成長率 30+%
  • $DIS Disney 盤後公布訂閱用戶、營收、獲利都超越預期的財報,盤後上漲 5.63%
    • Disney+ 上季訂戶達 1.16億、預期 1.145億,分析師認為2024年仍能達到 2.3-2.6億訂戶
    • 營收同比增長 44.5%、達 170.2億,市場預期 167.6億
    • Adjusted EPS $0.8、預期$0.55
    • 主題樂園、體驗和產品事業因解封轉虧為盈,營收成長 307.6%至 43億,營業利潤 3.56億,去年同期則為虧損 18.7億
    • 主題樂園部門佔總營收25%,仍低於疫情前超過三成狀態,營收應該會持續成長
  • $SOFI SoFi 盤後上市後首次發布財報,EPS不如預期,Q3指引低於預期,盤後大跌 11.86%
    • 季營收同比成長 74%、達 237M,超過上季指引高點220M
    • Q2 EPS ($0.48)、去年同期($0.03),遠低於 Factset的預期($0.06)
    • Non GAAP淨利虧損 165M較Q1略減、相比去年同期則淨利 7.8M
    • Adjusted EBITDA 11M、去年 (24M)
    • 會員數達 2.56M、同比成長 113%
    • Q3及全年指引
      • Q3預期營收 245~255M、EBITDA (7M)~3M,低於 Factset預期 11M
      • 全年預計營收 980M、YoY 58%、Adjusted EBITDA 27M

08/13 週五

  • 消費者信心指數
    • 密西根大學發布 8月消費者信心指數為 70.2,遠低 7月的 81.2,也低於預期的81.3
    • 主要因 Delta 病毒肆虐,美國幾個州的確診數激增,影響,引發消費者對景氣復甦的疑慮 (經濟復甦仍需觀察其他指標,例如失業率... 
  • Crypto 加密貨幣 
    • 比特幣延續 B-World 後的漲勢,週五收在 $47,860,較上週五上漲 11.6%

美國密西根大學 消費者信心指數近一年走勢




下週財報重點 

重要公司財報發佈時程

  • 08/16 週一
    • 盤後 $RBLX Roblox (元宇宙第一股)
  • 08/17 週二
    • 盤前 $WMT Walmart、$HD Home Depot
    • 盤後 $CREE Cree (第三代半導體 GaN、SiC)
  • 08/18 週三
    • 盤前 $TGT Target、$LOW Lowe's、$ADI Analog Device
    • 盤後 $NVDA nVidia、$SNPS Synopsys (IC設計 EDA軟體龍頭)
  • 08/19 週四
    • 盤前 $M Macy's (知名百貨)
    • 盤後 $AMAT Applied Materials (晶圓設備龍頭)、$ROST ROSS





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